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昨天（10月12日），國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息稱(chēng)，高技術(shù)司近日組織召開(kāi)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列座談會(huì)。行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，就氫能產(chǎn)業(yè)合理布局、多元化示范應(yīng)用有序推進(jìn)、清潔低碳供給體系建設(shè)、行業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)制定完善等問(wèn)題深入探討。
有關(guān)方面一致表示，氫能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，對(duì)我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)具有重要意義。要進(jìn)一步加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，加快技術(shù)創(chuàng)新，完善政策體系，努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
為了練“氫”功，地方政府已經(jīng)開(kāi)始制定目標(biāo)和計(jì)劃。就在昨天，北京市發(fā)改委介紹，將重點(diǎn)發(fā)展氫能等九項(xiàng)綠色創(chuàng)新技術(shù)；陜西近日提出加快編制《陜西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成2-3千噸級(jí)燃料電池制氫廠(chǎng)；上海市《臨港新片區(qū)打造高質(zhì)量氫能示范應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)施方案（2021-2025年）》提出，到2025年，完成應(yīng)用氫燃料電池汽車(chē)1500輛，完成各類(lèi)加氫站點(diǎn)14座，年供氫量不低于14000噸，年氫氣自給率不低于當(dāng)年需求量的30%等目標(biāo)。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在進(jìn)一步加快。中國(guó)石化（4.350，-0.16，-3.55%）計(jì)劃到2025年共建設(shè)1000座加氫站或油氫混合站；國(guó)家電力投資集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司董事、首席技術(shù)官柴茂榮近日接受財(cái)聯(lián)社專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)將在2025年前后進(jìn)入快速發(fā)展道路， 2035年前后，氫能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化用氫、制氫、儲(chǔ)氫。到2050年左右，氫能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入成熟期。大約50%的運(yùn)輸車(chē)輛是氫燃料汽車(chē)。取暖等家庭能源預(yù)計(jì)也將依賴(lài)氫能。國(guó)家電投氫能公司2017年提出的未來(lái)能源結(jié)構(gòu)是電網(wǎng)與氫電網(wǎng)的互補(bǔ)。電氫動(dòng)力系統(tǒng)正在得到國(guó)內(nèi)外同行的認(rèn)可。
近期，機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布報(bào)告，看好氫能行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。國(guó)聯(lián)證券(13.030, 0.10, 0.77%)分析師吳程浩10月10日發(fā)布研報(bào)，認(rèn)為在政策支持、技術(shù)進(jìn)步、國(guó)產(chǎn)化水平提升、規(guī)模化生產(chǎn)等多因素加碼下，到2030年氫能重卡TCO將實(shí)現(xiàn)與柴油重卡平價(jià)。該分析師結(jié)合氫能重卡降本路徑，進(jìn)一步區(qū)分了不同發(fā)展階段建立投資框架：
1、2020-2025（起步期）。現(xiàn)階段，氫燃料電池汽車(chē)的基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)尚不成熟，車(chē)輛購(gòu)置和加氫成本仍居高不下。政策支持成為現(xiàn)階段氫能汽車(chē)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ较蛑攸c(diǎn)發(fā)展中重卡，市場(chǎng)空間有望達(dá)到百億規(guī)模。現(xiàn)階段，貼近終端氫能重卡需求的燃料電池電堆和系統(tǒng)供應(yīng)商將率先受益。因此，我們將重點(diǎn)關(guān)注具有燃料電池系統(tǒng)集成能力和整車(chē)客戶(hù)群的供應(yīng)商，如億華通（245.400、4.80、2.00%）、重塑股份等。
2、2025-2030（加速期）。隨著基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新和成本降低的日益普及（25.990, 0.04, 0.15%），行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期。到2030年，年銷(xiāo)量有望達(dá)到10萬(wàn)輛的水平，市場(chǎng)空間有望達(dá)到1000億的規(guī)模。現(xiàn)階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游將迎來(lái)首次大規(guī)模增長(zhǎng)。電堆、核心部件和材料都將受益于現(xiàn)階段的規(guī)模增長(zhǎng)。從單位價(jià)值來(lái)看，建議先關(guān)注空壓機(jī)&氫循環(huán)（雪人股份(7.070, -0.08, -1.12%)、漢鐘精機(jī)(21.170, 0.00, 0.00%)、金士頓、勢(shì)加透博等）及儲(chǔ)氫瓶（中材科技(30.270, 0.06, 0.20%)、中集安瑞科、國(guó)富氫能等），其次關(guān)注上游核心材料催化劑（貴研鉑業(yè)(21.730, 0.08, 0.37%)、濟(jì)平新能源等）及質(zhì)子交換膜（東岳集團(tuán)）。
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