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據(jù)最新消息，國(guó)鴻氫能(09663.HK)已發(fā)布公告，該公司擬全球發(fā)售7952萬(wàn)股股份。其中，香港公開(kāi)發(fā)售的股份為795.2萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售的股份為7156.8萬(wàn)股。招股日期定于2023年11月27日至11月30日，最高發(fā)售價(jià)定為每股21.35港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位為500股，入場(chǎng)費(fèi)約為10782.66港元。若按照此價(jià)格計(jì)算，全球發(fā)售預(yù)計(jì)將募資總額約達(dá)16.18億港元，募資凈額則預(yù)計(jì)為15.094億港元。
國(guó)鴻氫能是一家專注于研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)的領(lǐng)先技術(shù)型氫燃料電池公司，致力于打造清潔、可持續(xù)的世界，引領(lǐng)氫能，共創(chuàng)未來(lái)。自成立以來(lái)，通過(guò)不斷的科技創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，推動(dòng)了中國(guó)氫燃料電池行業(yè)轉(zhuǎn)型和氫能科技發(fā)展及商業(yè)化。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該公司為中國(guó)氫燃料電池行業(yè)市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)，無(wú)論是按氫燃料電池電堆出貨量計(jì)，還是按氫燃料電池系統(tǒng)銷售價(jià)值計(jì)，或者按氫燃料電池系統(tǒng)銷售量計(jì)，公司均在相關(guān)領(lǐng)域名列前茅。
得益于其先進(jìn)的專利技術(shù)和領(lǐng)先的研發(fā)能力、具成本效益和大規(guī)模的生產(chǎn)能力、運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)擴(kuò)張方面的能力以及與行業(yè)上游及下游參與者多年的合作經(jīng)驗(yàn)，國(guó)鴻氫能成功實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品研發(fā)的自主化、核心原材料與生產(chǎn)裝備的國(guó)產(chǎn)化、生產(chǎn)制造的高質(zhì)量規(guī)模化，持續(xù)引領(lǐng)中國(guó)氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展。
為了繼續(xù)在氫燃料電池行業(yè)取得成功，國(guó)鴻氫能計(jì)劃增強(qiáng)其技術(shù)能力，以推出自主研發(fā)的下一代氫燃料電池產(chǎn)品并進(jìn)一步豐富其下游氫燃料電池產(chǎn)品矩陣及全面應(yīng)用。
此次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額中，約40.0%擬用于擴(kuò)大公司的氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)的產(chǎn)能；約20.0%擬用于撥付氫燃料電池電堆、氫燃料電池系統(tǒng)及制氫設(shè)備的研發(fā)，以擴(kuò)大公司的產(chǎn)品組合及增加氫能的市場(chǎng)滲透率，從而保持公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；約10.0%擬用于撥付公司在上游行業(yè)公司的投資、潛在收購(gòu)或建立合作關(guān)系，以鞏固及加強(qiáng)公司的供應(yīng)鏈；約10.0%擬用于與下游參與者聯(lián)合開(kāi)發(fā)公司產(chǎn)品組合的下游運(yùn)輸和固定式應(yīng)用及與地方政府及來(lái)自公司行業(yè)上下游參與者的公司成立合營(yíng)企業(yè)，而進(jìn)一步開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)應(yīng)用及促進(jìn)當(dāng)?shù)貙?duì)公司產(chǎn)品的需求進(jìn)一步增長(zhǎng)；約10.0%擬用于團(tuán)隊(duì)建設(shè)、人才招募及培訓(xùn)、提高對(duì)關(guān)鍵人員的薪酬和激勵(lì)以及升級(jí)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以支持公司的增長(zhǎng)及擴(kuò)張，并進(jìn)一步提升管理及經(jīng)營(yíng)效率；最后的約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。
預(yù)計(jì)國(guó)鴻氫能將于2023年12月5日在主板上市，保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司。
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