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近日，財政部、工業和信息化部、科技部、國家發展改革委、國家能源局（以下簡稱五部委）聯合印發《關于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》，原則同意北京、上海和廣東省申報的城市群開始實施燃料電池汽車示范應用，示范期為4年。消息再次引爆氫能板塊，氫能概念股持續上漲。
中信證券指出，該政策是響應去年啟動的示范應用通知，明確燃料電池示范應用城市群（北京、上海、廣東三大城市群）名單和補貼實施細則和示范應用期間的條件。至此，中央層面的燃料電池補貼政策框架已經全面建立，行業迎來新的發展階段。
作為最適合氫能應用的領域，重卡有望率先受益。中集車輛CEO李貴平在接受媒體采訪時表示，“未來特種車新能源將向氫動能方向發展。此外，城市冷藏配送車也是未來氫能的重要應用場景之一。”
氫能重卡滲透率將逐步提升
氫能作為一種清潔、高效、可持續的能源，被認為是21世紀最有前途的清潔能源之一。 2019年，氫能首次被列入《政府工作報告》，引起市場廣泛關注。
在“碳達峰、碳中和”的背景下，我國氫能產業目前發展迅速。中央和地方扶持政策密集出臺，燃料電池產品快速迭代，越來越多的企業積極布局氫能源產業鏈。推動氫能產業鏈不斷完善，行業景氣度持續提升。
從目前各城市群的產業規劃來看，2025年三大城市群的氫能相關產值計劃達到1000億元，預計2025年每個城市群有望達到1萬輛，或總共 50,000輛，全國推廣車輛或達10萬輛，市場增長空間明顯。隨著車輛的增多，產業鏈的規模效應將逐漸顯現，全產業鏈的成本降低指日可待。
具體到應用領域，廣東省發改委2020年印發的《廣東省加快氫燃料電池汽車產業發展實施方案》提出重點發展重卡、中遠程物流車、工程車、港口作業車，加快氫燃料電池商用車和專用車的推廣應用。推動氫燃料電池物流車規模化應用，鼓勵氫燃料電池汽車生產企業與省內重點物流企業合作，通過大規模集中采購搭建燃料電池汽車運營平臺，大大降低了氫燃料電池汽車的采購成本。氫燃料電池汽車，推動氫燃料電池商用車的大規模使用。
重卡具有運輸距離長、運輸量大、運輸效率高等優點，是公路貨運的核心車輛，常用于物流運輸、工程建設和特種車輛等領域。重卡電動化有兩大方向：鋰電池和氫燃料電池。與純電動重卡相比，氫能重卡具有加氫速度快、續航時間長、耐低溫、運輸作業承載能力大等四大優勢。
目前，在長途重卡領域，使用氫能重卡逐步替代傳統燃油重卡已逐漸成為行業共識。隨著氫能重卡推廣規模的快速擴大，預計重卡將成為國內燃料電池商業化的首批細分市場之一。
中集車輛前瞻性布局
受“超限超載”管理、“打贏藍天保衛戰”、國家機動車污染物排放第六階段標準實施、新能源汽車、輕量化、智能化專用車發展等因素的推動——用途車頂裝產品迎來升級窗口期。乘聯會公布的數據顯示，2021年1-7月，新能源專用車銷量達到6.9萬輛，同比增長171%，占2020年全年銷量的97%。
作為全球半掛車和專用車高端制造的領先者，中集車輛前瞻性地預測了這一發展，并積極推動新能源在專用車上的應用。據悉，中集車輛旗下凌宇汽車啟動“天啟”二期工程升級自動化、智能化生產線，并積極與主機廠合作，全面推進“油改電”重點項目，并成功聯合研制了純電動水泥攪拌機。
中集凌宇在攪拌車領域的布局，只是中集車輛新能源戰略布局的一部分。中集車輛旗下的西安中集新能源城市渣土車和鎮江“太字節”品牌冷藏車，都在“新能源”之路上。
冷藏車方面，中集車輛招股書披露，中集車輛計劃投資新一代智能冷藏車數字化升級項目。在智能互聯領域，公司將從新能源冷機的研發、智能互聯模塊研發和廂體產品模塊研發等三個方面開展智能冷藏廂式車廂體模塊數字化升級項目。
氫能也被納入中集車輛未來的發展方向，中集車輛CEO李貴平認為，未來特種車新能源轉換將與主機廠共同設計研發，技術研發將向氫動能方向發展。李貴平在接受媒體采訪時表示，“以純電動的渣土車底盤為例，背3噸電池基本便會吃掉3噸有效載荷，造成了很大的浪費。而氫動能可以彌補純電動的缺陷。”
據悉，重卡的主要功能是載重運輸，對動力系統的自重要求更高。鋰電池能量密度低。使用鋰電池作為儲能裝置，會導致重卡續航里程和載貨量之間存在相互排斥的關系，難以滿足重卡拉貨跑遠的基本要求。高品質的能量密度是氫燃料電池動力系統的優勢，非常適合重卡本身的需求。
然而，由于成本和技術問題，氫燃料電池此前并未普及。中信證券指出，燃料電池示范應用工作的啟動，推動行業發展進入新階段，有望加速行業訂單落地，促進行業優勝劣汰，帶來行業新一輪政策催化劑，利好行業前景。
作為氫燃料電池未來重要的行業應用場景，如果氫能重卡能夠在政策引導下實現技術突破、解決成本問題，逐步取代柴油重卡，氫燃料電池重卡面臨的市場規模將進一步擴大。卡車產業鏈將是前所未有的。規模巨大，有利于帶動整個氫能產業的快速發展。
此外，李貴平認為，冷藏運載車也是未來氫動能的重點應用場景，中集車輛將成為其中的佼佼者。將與輕卡廠商合作解決底盤問題，再與氫動能上游企業合作，共同推動氫能產業發展。
李貴平指出，“冷藏運貨車雖然和普通車輛一樣在城市行駛，但冷藏運貨車更重，而且由于需要保溫和冷卻，冷藏車消耗的動能更多。未來，氫動能中國的冷藏配送車輛將具有更好的負載效率和續航能力。因此，將氫動能應用于冷藏配送車是技術上合理的發展追求。”
